Palavas-les-Flots, 1998 rok: Sandrine, policjantka usunięta z wydziału z powodu swej niefrasobliwości, postanawia pracować incognito, sprzedając watę cukrową w parku rozrywki po znalezieniu w pociągu widmo nieboszczyka. Zaznajamia się z Carmen i Yvanne – pracowniczkami wesołego miasteczka pochodzącymi z wrogich sobie rodzin. Niecodzienne trio odkrywa, że w lunaparku grasuje seryjny morderca…
Mikołajek kocha swoje życie: rodzinę, szkołę i paczkę kumpli. Gdy tata dostaje awans, a przeprowadzka staje się nieunikniona, chłopiec wpada w rozpacz. By zatrzymać rodzinę, wraz z przyjaciółmi rusza na poszukiwanie skarbu, który może odmienić jego los.
Dwaj drobni złodzieje uciekając przed pogonią w wielkim domu towarowym znajdują schronienie w dziale dziecięcym, gdzie zostają zmuszeni przez dzieci do opowiadania bajek. Niesieni ich niezwykle swobodną narracją przenosimy się do Bagdadu latających dywanów, pięknych księżniczek, przebiegłych czarodziejów oraz przeróżnej maści wezyrów i sułtanów. Poznajemy Aladyna, którego niektórzy mylnie biorą za Ali Babę, a także jego rapującego sługę czyli wszechmocnego dżina we własnej osobie. Przede wszystkim jednak przeżywamy niezwykłe przygody mocno wzbogacone wyobraźnią niekompetentnych gawędziarzy.
Belle zgadza się zamieszkać ze straszliwym potworem, aby ratować ojca. W pałacu dziewczynę nękają dziwne i tajemnicze sny, które pomagają jej poznać prawdziwe oblicze bestii.
Młoda fotograf dołącza do zespołu policji Departamentu Ochrony Dzieci, w którym funkcjonariusze zmagają się nie tylko z pedofilią, ale również własnymi słabościami.