Plemię Siuksów na czele z wodzem, Siedzącym Bykiem, nie chce podporządkować się władzy amerykańskiego rządu. Źródłem największego żalu Indian jest pozbawienie ich prawa do Gór Czarnych uznawanych za święte.

Losy kilku psów toczących walkę o przetrwanie po tym, jak zostają pozostawione na stacji badawczej w wyniku niesprzyjającej pogody.

W pobliżu zatoki dochodzi do wycieku ropy z uszkodzonego tankowca, co stanowi zagrożenie dla żyjących tam zwierząt. Jesse zatroskany jest o los zaprzyjaźnionej orki.

Zbuntowany chłopiec, który pewnej nocy dopuścił się aktu wandalizmu na terenie oceanarium, w ramach kary musi naprawić szkody. Daje to początek wielkiej przyjaźni z przebywającą tam orką.