Samotny obrońca sprawiedliwości chce pomścić przyjaciela i zaprowadzić porządek w miasteczku.

Opowieść o młodzieńcu z plemienia Lakota, który bardzo niechętnie zgadza się, aby zawieźć swojego dziadka na wielki zjazd szczepów w Albuquerque w Nowym Meksyku. W czasie drogi pełen tradycji dziadek służy swojemu odpornemu na tradycje wnukowi jako "opowiadacz historii" ich plemienia. Wnuk wreszcie zaczyna rozumieć, że opowieści dziadka są bardzo ważne, aby w ten sposób zachować przynajmniej część kultury plemienia Lakota i wielu innych plemion, których folklor zależy od przekazywania ich z ust do ust.

W pobliżu zatoki dochodzi do wycieku ropy z uszkodzonego tankowca, co stanowi zagrożenie dla żyjących tam zwierząt. Jesse zatroskany jest o los zaprzyjaźnionej orki.

Zbuntowany chłopiec, który pewnej nocy dopuścił się aktu wandalizmu na terenie oceanarium, w ramach kary musi naprawić szkody. Daje to początek wielkiej przyjaźni z przebywającą tam orką.