Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.
Luca jest samotnym gejem i katolikiem. W 2017 roku adoptował Albę, dziecko z zespołem Downa, porzucone w szpitalu zaraz po urodzeniu. Trzydzieści heteroseksualnych rodzin odrzuciło ją, zanim sąd zdecydował się powierzyć ją jemu. W ten sposób we Włoszech rozpoczęto przyznawanie prawnej pieczy zastępczej osobom samotnym. Luca rzeczywiście był pierwszym przypadkiem we Włoszech, w którym samotna osoba homoseksualna zdołała adoptować córkę.
Rozczarowany życiem nauczyciel spotyka swojego pełnego energii syna, którego nigdy nie uznał. Zabiera go do swojego domu na pół roku, co na zawsze zmienia ich życie.