Hobbit Bilbo Baggins, przy udziale czarodzieja Gandalfa, dołącza do kompanii krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy. Celem ich wyprawy jest wydarcie Samotnej Góry i jej bogactw spod władzy smoka Smauga.

Nicholas Nickleby po śmierci ojca musi zapewnić byt matce i siostrze. Zwraca się o pomoc do stryja Ralfa, który choć załatwia mu posadę nauczyciela, nie ma względem bratanka dobrych zamiarów.