Po śmierci męża Sarah zatrudnia poganiacza bydła, żeby ocalić ranczo.

Nowy Jork, rok 1922. Milioner Jay Gatsby spotyka po pięciu latach swoją wielką miłość, Daisy, z którą wcześniej rozdzieliły go koleje losu.

Podczas rejsu po australijskiej rzece grupa turystów zostaje zaatakowana przez olbrzymiego krokodyla.

Lewis ma wyrzuty sumienia, ponieważ od lat utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych. Postanawia więc zmienić dotychczasowe życie. Przyjmuje pracę w charakterze terapeuty, prowadzącego zajęcia teatralne w szpitalu dla psychicznie chorych. Chce, aby jego podopieczni wystawili prostą sztukę. Oni jednak mają inne plany. Za namową Roy'a, jednego z pacjentów, zespół decyduje się na wystawienie opery "Cosi fan tutte" Mozarta. Lewis tak bardzo angażuje się w operę, że wszystko poza nią przestaje go interesować.

Kobieta- wilkołak ucieka przed swoją rodziną i zakochuje się w filmowcu. Tymczasem psycholog szuka dowodów na istnienie wspomnianych bestii.