Starsza kobieta, której wydaje się towarzyszyć śmierć, nawiązuje romans z tajemniczym kochankiem, którego czas się nie ima. Ktoś jednak zamierza ujawnić ich mroczny sekret.

Uwięziona na Filipinach w czasie II wojny światowej dziewczynka stara się chronić swoją umierającą matkę. Całą sytuację komplikuje jednak jej niesłuszne zaufanie do czarującej, mięsożernej wróżki.