Interpretacja klasycznej baśni. Po latach spokoju wilkołak z Daggerhorn ponownie zaczyna siać postrach. Valerie odkrywa, że z grasującą bestią łączy ją pewna więź.
Młody żołnierz zostaje wysłany na Bahamy, by zbadać tajemnicze zniknięcie delfina należącego do Marynarki wojennej USA. Na miejscu Craig poznaje nastoletnią Alyssę, w której się zakochuje.