Reżyser filmowy z lat 50. Hollywood wraca zza granicy i odkrywa, że rosnąca fala maccartyzmy sprawiła, że nie wolno mu pracować w filmach. Może wrócić za kamerę, tylko jeśli doniesie na kolegów.

Morris Buttermaker jest czyścicielem basenów, który bierze pieniądze za trenowanie pechowej drużyny bejsbolowej.