Pewnego dnia mężczyzna wpada na pomysł, by popływać we wszystkich basenach w okolicy. Staje się to dla niego okazją do odnowienia dawnych znajomości i rozliczenia z przeszłością.

Studium rasizmu według Luisa Buńuela. Czarnoskóry muzyk jazzowy Traver, oskarżony niesłusznie o gwałt, ucieka przed zemstą mieszkańców miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Tutaj trafia na mało zamieszkaną wyspę, na której spotyka 14-letnią Evalyn. I właśnie tutaj dziewczyna, jako jedyna, traktuje Travera bez uprzedzeń, z zupełną otwartością. Wprawdzie uciekinierowi pomagają dobrotliwy ojciec Fleetwood oraz łowczy Miller, lecz i oni nie mogą pozbyć się uprzedzeń. Tymczasem tropem muzyka nieustannie podąża zatwardziały rasista Jackson.

Trwa II wojna światowa. Sierżant Larry Nevins (nominowany do Oscara Arthur Kennedy) traci wzrok trafiony kulą niemieckiego snajpera podczas jednej z walk na froncie. Powrót do normalnego życia nie przychodzi mężczyźnie łatwo...