Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu, bohaterowie stają przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze.
Edward i Bella postanawiają bronić swojej córki Renesmee przed rodziną Volturi i oskarżeniami, iż pół-wampir pół-człowiek może być śmiertelnie niebezpieczny dla obu ras.
Po przeprowadzce Jake Tyler zostaje upokorzony przez miejscowego mistrza nielegalnych sztuk walki. Szukając zemsty, chłopak trafia do szkoły Jeana Roqua.