Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu, bohaterowie stają przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze.

Wzbogaceni o DNA innych gatunków międzygalaktyczni łowcy przybywają na Ziemię, aby rozpocząć polowanie.

Zacha i Hannę łączy tajemnicza więź. Gdy chłopak poznaje ojca dziewczyny, który jest pisarzem, uwalnia potwory pochodzące z jego książki.

Edward i Bella postanawiają bronić swojej córki Renesmee przed rodziną Volturi i oskarżeniami, iż pół-wampir pół-człowiek może być śmiertelnie niebezpieczny dla obu ras.

Bella będzie musiała ostatecznie wybrać pomiędzy miłością do wampira Edwarda a przyjaźnią z wilkołakiem Jacobem.

Edward porzuca Bellę. Osamotniona dziewczyna szuka pocieszenia u  wilkołaka Jacoba.

Po przeprowadzce Jake Tyler zostaje upokorzony przez miejscowego mistrza nielegalnych sztuk walki. Szukając zemsty, chłopak trafia do szkoły Jeana Roqua.