Rok po swojej pierwszej wizycie Fanny i Zak wracają na szwedzką prowincję i odkrywają, że Farma Aniołów została przypadkowo spalona.

Sztokholm, lata 20. Młody Roland wpada w kłopoty, sprzedając proce zrobione z kondomów.

Dziesięcioletni chłopiec ucieka z sierocińca w celu poszukania domu. Podczas wędrówki spotyka włóczęgę Oskara, który staje się dla niego towarzyszem.

Miejska kobieta przeprowadza się do obcego kraju wraz ze swoim przyszłym mężem, rezygnując ze wszystkich dogodności miejskiego życia. Życie na wsi w końcu odpłaca się jej i angażuje się seksualnie z innym mężczyzną.