Prześladowany przez osiłka z sąsiedztwa Lucas odreagowuje frustrację, zatapiając mrowisko. Za ten postępek spotyka go kara: zostaje zmniejszony do rozmiaru owada.
Mowgli, chłopiec, którego wychowywały dzikie zwierzęta w dżungli, mieszka dziś w małej wiosce, wśród ludzi. Ma młodszego brata przyrodniego Ranjana, a jego najlepszą przyjaciółką jest Shanti, dziewczynka, dla której niegdyś opuścił dżunglę. Mowgli czuje się rozdarty między dwoma światami...
Lata 60. XX wieku. Prezydent USA Lyndon B. Johnson i jego doradcy do spraw polityki zagranicznej debatują na temat postawy kraju wobec eskalującego konfliktu w Wietnamie.