Sierpień 1939 roku. Do Polski przekrada się młody żołnierz Wehrmachtu, który przekazuje informacje o planowanym ataku Niemców. Rozszyfrowaniem prawdziwego celu jego działania zajmuje się porucznik Kosowicz, oficer kontrwywiadu. W podanym przez uciekiniera czasie atak nie następuje, więc Polacy zaczynają podejrzewać prowokację.

W portowym mieście komisarz Herman próbuje schwytać seryjnego zabójcę dzieci.

Ekranizacja powieści Walerego Łozińskiego o emisariuszu emigracyjnym działającym na terenie zaboru austriackiego przed Wiosną Ludów. Damazy (Krzysztof Jasiński), uwikłany w działalność polityczną, odwiedza swego przyjaciela ze szkolnej ławy, Juliusza (Olgierd Łukaszewicz), obecnego dziedzica tytułowego dworu w Żwirowie. Po kilku intensywnych rozmowach obaj postanawiają wyjaśnić tajemnice skrywane w opuszczonej rodowej siedzibie. Na dodatek szlachecką rezydencję nawiedza duch starościca Mikołaja (Roman Wilhelmi).

Mieszko, polański książę, wspomina swoje życie, władzę i wydarzenia, które doprowadziły do mającej odbyć się nazajutrz bitwy pod Cedynią.

W obliczu II wojny światowej młodzi chłopcy dołączają do polskiego ruchu oporu.