Małe, prowincjonalne miasteczko na dzikim zachodzie jest nękane przez bandziorów. Nowy, czarnoskóry szeryf zostaje sam z problemem, gdyż nie może liczyć na pomoc mieszkańców.
Frank Pierce kradnie złoto byłemu więźniowi. Poszkodowany przy pomocy znajomego zamierza napaść na opancerzony wóz, gdzie znajdują się jego kosztowności.
W erze prohibicji Chicago opanowała mafia, która kontrolowała przepływ wszystkich towarów w mieście. Gangsterzy tym razem na wesoło, ze wspaniałą rolą Franka Sinatry i musicalowym urokiem lat sześćdziesiątych.
Grupa szpiegów pomaga złodziejowi wydostać się z więzienia. Wykorzystując eksperymentalną metodę zamieniają złodzieja w niewidzialnego człowieka, aby ten mógł wykraść materiały nuklearne niezbędne do realizacji ich planów.