Elizabeth żegna swojego męża Johna Andrew MacDonalda, który wyjeżdża na wojnę. Kiedy wojna zostaje zakończona, Elizabeth otrzymuje telegram, z którego dowiaduje się, że jej małżonek zginął w bitwie. Znajduje jednak pocieszenie w ramionach Lawrence'a Hamiltona, za którego wkrótce wychodzi. Po dwudziestu latach powraca John, oszpecony, ze zmienionym nazwiskiem i przybraną córeczką Margaret. Jako Erik Kessler spotyka się z Elizabeth i dowiaduje się, że jego była żona ma syna o tym samym imieniu, co on. Musi podjąć decyzję, czy wyjawić jej swoją prawdziwą tożsamość.

Wrobiony w morderstwo swojego brata Geoffrey Radcliffe ma zostać powieszony. Przy pomocy przyjaciela udaje mu się zbiec z więzienia.

Botanik Wilfred Glendon przybywa do Tybetu, aby odnaleźć rzadką roślinę. Na miejscu zostaje ugryziony przez wilkołaka.