Wymagająca pilnego przeszczepu wątroby Heather Krueger znajduje dawcę w osobie Chrisa Dempseya. Wydarzenie sprawia, że para nawiązuje nierozerwalną więź.
Przy produkcji kolejnego sezonu programu kulinarnego dla dzieci Kelly zatrudnia słynnego szefa kuchni. Współpraca z restauratorem-gwiazdą początkowo nie układa się zbyt gładko.
Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.