Stojącą na krawędzi mostu nastoletnią Violet dostrzega przebiegający obok Theodore. Chłopak robi wszystko, by nakłonić ją do szkolnego projektu.

Małżeństwo adoptuje chłopca, którego sny i koszmary urzeczywistniają się. By ochronić rodzinę, para próbuje dotrzeć do źródła lęków syna.