Dojrzały jedenastoletni Nate Wright wraz z przyjaciółmi Francisem i Teddym próbują przetrwać szóstą klasę, radząc sobie z katastrofami w domu lub zostając w szkole po lekcjach. Nate nie boi się wyzwań i wyraża siebie poprzez kreskówki, które tworzy.
Uwięziony w obskurnym mieszkanku w Los Angeles Franklin Franklin ma martwe ciało na swojej kuchennej podłodze i prawdziwie ekscentrycznych sąsiadów: nastukanego luzaka, niedoszłą striptizerkę i artystę.