Emerytowana baletnica zostaje zaangażowana, by przygotować świąteczne przedstawienie "Dziadka do orzechów".

USA, lato 2008 roku. John McCain (Ed Harris) zdobywa nominację partii republikańskiej i staje do wyścigu o amerykańską prezydenturę z demokratą Barackiem Obamą. Wyniki sondaży przedwyborczych są jednak dla niego bezlitosne. Ekipa McCaina gorączkowo szuka wyjścia z patowej sytuacji. Jego strateg, Steve Schmidt (Woody Harrelson), wpada wówczas na pomysł, aby zgłosić jako kandydatkę na wiceprezydenta nieznaną nikomu gubernator z Alaski – żywiołową Sarah Palin (Julianne Moore). Liczy, że w ten sposób ociepli wizerunek kandydata konserwatystów i zdobędzie głosy niezdecydowanych wyborców. Niestety, w trakcie kampanii Palin ujawnia zaskakujący brak wiedzy na temat tego, co się dzieje w światowej polityce. Zrealizowany z rozmachem dramat telewizyjny produkcji HBO, odsłaniający kulisy wyłonienia Sarah Palin na kandydatkę Partii Republikańskiej na urząd wiceprezydenta USA w 2008 roku.