Młoda lekarka, która chce się dowiedzieć czegoś o dawcy przeszczepionego jej serca, przybywa do górskiego miasteczka, dręczonego od dziesięcioleci tajemniczymi tragediami.

Osamotniona kobieta wysyła do obcych ludzi 1212 listów. Tylko jeden odbiorca odpowiada. Zakochują się w sobie, ale ta bajka ma też mroczny wątek.