W tej magicznej opowieści o pochodzeniu Świętego Mikołaja pewien chłopiec (w towarzystwie udomowionej myszki i renifera) wyrusza na spotkanie przygody i swojego ojca, który próbuje odnaleźć legendarną wioskę elfów.

Po kolejnej nieudanej próbie samobójczej William postanawia skorzystać z pomocy profesjonalisty i wynajmuje Lesliego - członka organizacji zrzeszającej płatnych zabójców.

Markiz de Sade trafia do zakładu dla obłąkanych. Próbuje obejść zakaz publikowania, potajemnie wysyłając wydawcom swoje rękopisy.