Sześcioletnia dziewczynka opowiada starszemu mężczyźnie cztery moralizujące, ale również niesamowicie przerażające historie, żeby nie myśleć o nadciągającym niebezpieczeństwie.

Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką – CJ. Z biegiem czasu dziewczynka dorasta i wyzwania dla psa stają się coraz większe.