W 1936 r. grupa stojących na skraju bankructwa aktorów wystawiała spektakl w chińskim teatrze, w którym w tajemniczych okolicznościach zginął wspaniały aktor Song Danping. W czasie przedstawienia jeden z artystów - Wei Qing, doświadcza widzenia, które może rozwiązać zagadkę śmierci Danpinga.

Właściciele objazdowej budki z chińszczyzną wplątują się w sprawę prowadzoną przez nieudolnego detektywa.