Piętnastoletnia Leyna (Amandla Stenberg), córka białej Niemki i czarnoskórego ojca, poznaje Lutza (George MacKay) - syna znaczącego oficera SS oraz członka Hitlerjugend, do którego przynależność była obowiązkowa dla wszystkich aryjskich chłopców od 1936 roku. Leyna i Lutz zakochują się w sobie, narażając własne życia na niebezpieczeństwo, gdy wokół nich nasilają się prześladowania Żydów i osób "nieczystych rasowo".

Edina i Patsy, po skandalu który spowodowały w jednym z brytyjskich klubów, uciekają bez grosza przy duszy na Lazurowe Wybrzeże.

Tajemnicza ekscentryczka mieszka na odległej szkockiej wyspie z mężem i małoletnim przestępcą wysłanym do nich w ramach resocjalizacji.