Dwie siostry przygotowują występ na urodziny babci. Mają zaśpiewać przebrane za słonie, ale przed samymi urodzinami okazuje się, że jedna z nich nie ma opaski ze słoniowymi uszami.
Dwunastoletni chłopiec, na stałe mieszkający z ojcem, niechętnie jedzie do Laponii do nowej rodziny matki. Niilas zamyka się w sobie, a jedyna osoba, która jest w stanie do niego dotrzeć, to przyrodnia siostra Sunnà.