Gdy pacjenci przechodzący rutynowe operacje kręgosłupa u dr Christophera Duntscha zostają trwale okaleczeni lub umierają, dwóch chirurgów i młody zastępca prokuratora okręgowego postanowili go zatrzymać.
Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.