Znany krytyk teatralny z Londynu, zostaje wplątany w sprawę o morderstwo.

Zostaje zamordowana młoda kobieta, a w jej bucie odkryta lista, na której jest sprzedawca antyków, Mark Easterbrook. Mężczyzna przeczuwa, że i jemu grozi niebezpieczeństwo, dlatego rozpoczyna śledztwo.

Na biurku brytyjskiego szpiega Archiego Cooksona lądują skradzione taśmy ze ściśle tajnymi nagraniami. Wkrótce staje się on celem psychopatycznego zabójcy, któremu zlecono ich odzyskanie.

Film na podstawie wspomnień Blake'a Morrisona to właściwie historia o miłości ojca i syna. Blake dorastał z charyzmatycznym, dominującym i uwikłanym w romans ojcem, potem był świadkiem jego umierania. Jako dorosły czlowiek i jako ojciec, zabiera nas w chwytającą za serce, lecz często zabawną podróż, podczas której odwiedza swoją przeszłość, odkrywa trudne domowe tajemnice i uczy się akceptować fakt, że rodzice nie zawsze są odpowiedzialni za swoje dzieci.

Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.