John i Laura Baxterowie podczas wakacji w Wenecji spotykają dwie kobiety. Jedna z nich twierdzi, że widzi ducha ich zmarłej córki.

Fabuła opowiada o Brytyjce, Moirze Clavering, która zakochuje się w przyjezdnym włoskim pianiście, Lorenzo Tasarze. Porzuca zaniedbującego ją męża i dwójkę dzieci i przeprowadza się do Włoch, aby zacząć z nim nowe życie. Dzieci wyruszają za nią do Villa Fiorita i, wspomagane przez córkę Lorenzo, próbują rozłączyć zakochaną parę.

Natasza Rostowa jest piękną szlachcianką, która podczas okresu wojen napoleońskich nie może zaznać prawdziwej miłości.