Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.
1953 rok w peruwiańskiej Limie. Ricardo Somocurcio jest nastolatkiem z wyższej klasy średniej, pochodzącym z bogatej dzielnicy Miraflores. Chłopak zakochuje się w poznanej młodej dziewczynie Lily, która przybyła do Limy razem ze swoją siostrą z Chile. Szybko okazuje się, że nastolatek padł ofiarą kłamstwa: Lily wcale nie jest Chilijką, a do tego zdradziła go ze starszym mężczyzną. Kobieta na wiele lat znika z jego życia.