U progu II wojny światowej pianista wyjeżdża do Niemiec, by grać i ocalić ukochaną nauczycielkę– Żydówkę. Po powrocie spotyka Annette, która pomaga mu odnaleźć siebie i wrócić na scenę.

Komisarz Becker przybywa do miasteczka w południowo-zachodniej Francji, by ratować swe małżeństwo.