Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.

Zła czarownica Glenda zrobi wszystko, żeby wejść w posiadanie domu Sprite'ów, skrywającego wiele tajemnic. Mieszkające w nim cztery siostry mają magiczne moce i próbują przeciwstawić się wiedźmie. Ich czary są wystarczające silne tylko wtedy, gdy przebywają razem. Cztery siostry i cztery żywioły - czy to wystarczy aby Ash, Marina, Flame i Ariel pokonały złe moce i utrzymały swój sekret w tajemnicy?

Felix ma 11 lat i chodzi do nowej szkoły, w której nie jest mu łatwo. Miejscowe łobuziaki zmuszają go, żeby włamał się do zamkniętego pokoju, który jest ponoć zamieszkały przez ducha założyciela szkoły. Zostaje złapany na gorącym uczynku przez nielubianą, niezwykle surową nauczycielkę Dr Schmitt-Gössenwein. Chcąc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, w tajemniczy sposób zmniejsza nauczycielkę do wielkości 15 cm. Chowa ją do plecaka i zaczyna zastanawiać się co zrobić, żeby przywrócić jej naturalną wielkość. Wkrótce okazuje się, że ich szkoła ma zostać zamknięta. Wspólnie ze swoją mininauczycielką Felix będzie chciał ocalić szkołę.

Czarownica Surulunda, której ostatnio nie wiedzie się najlepiej, poszukuje godnej następczyni. Misja znalezienia odpowiedniej kandydatki zostaje powierzona smokowi Hektorowi.