Zbliża się koniec II wojny światowej. Wojska rosyjskie wkraczają do wschodnich Niemiec. Oddział rosyjskich żołnierzy odkrywa tajny kompleks nazistowskich laboratoriów, w których, na podstawie zapisów z dziennika doktora Frankensteina, prowadzono doświadczenia. Były one wynikiem ostatecznego i upiornego aktu desperacji Hitlera, aby nie dopuścić do klęski i przegrania wojny. Aby to osiągnąć, podstawowym celem jaki sobie założono, było stworzenie armii superżołnierzy, wykorzystując do tego fragmenty ciał poległych towarzyszy.

Egipski książę, Tamino, postanawia uwolnić Paminę - córkę Królowej Nocy - z rąk okrutnego Sarastra. W wyprawie towarzyszy mu ptasznik, Papageno.