Obłąkany samotnik szuka odrobiny zabawy i miłości, sprowadzając na farmę prostytutki, a następnie brutalnie je gwałci i zabija, często przed swoją ukochaną świnią Balthazarem.

W 1970 roku, podczas całkowitego zaćmienia, na świat przychodzi trójka dzieci. W związku z tym, że Słońce i Księżyc blokują Saturn odpowiedzialny za kontrolę emocji, dzieci stają się w dziesięć lat później okrutnymi mordercami, które dzięki swej powierzchownej niewinności unikają konsekwencji swych czynów. Pewien chłopiec i jego nastoletnia siostra staną w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa, odkrywszy krwawą tajemnicę.