Słynąca z sarkastycznego humoru pisarka i gawędziarka Fran Lebowitz odkrywa przed Martinem Scorsese zaułki nowojorskich ulic i swojego fascynującego umysłu.
W swoim filmie magicznie mieszającym prawdę i fikcję Martin Scorsese wraca do trasy Rolling Thunder Revue Boba Dylana, która odbyła się w pełnym zmian roku 1975 r.