Opowieść o rodzicielskiej miłości i akceptacji, w której przez 17 kolejnych lat filmowiec przeprowadza wywiady ze swoją córką w dniu jej urodzin.

Główny bohater filmu (w tej roli Ben Bonenfant) jest przystojnym, młodym mężczyzną, świadczącym za pieniądze usługi seksualne facetom. Pewnej nocy idzie ze stremowanym klientem, który nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w gejowskim seksie, do jego mieszkania. Po wywiązaniu się z zadania i zainkasowaniu pieniędzy, opuszcza apartament. W tajemniczy sposób nie może jednak znaleźć wyjścia z budynku. Błądzi po jego korytarzach, trafiając do kolejnych mieszkań. Spotyka w nich następnych klientów, w różnym wieku i o różnych potrzebach. Każdy z nich chce od niego czegoś innego. Każdy opowiada mu historię ze swojego życia. Bohater filmu, zanim odnajdzie wyjście, dowie się także czegoś o sobie, a ta magiczna noc zmieni go na zawsze.

W 1994 roku dwie amerykańskie siostry - dokumentalistka i pisarka - podróżują z Ho Chi Minh City do Hanoi. Wspólnie próbują stworzyć szczery portret kinowy kraju, którego doświadczają. Rozmowy z wietnamskimi nieznajomymi i przyjaciółmi odsłaniają przed nimi drugą stronę wspólnej historii. W dzienniku podróży Lynne i Dany Sachs rozkoszują się dźwiękami i obrazami wietnamskiej codzienności. Ich film, będący jednocześnie zderzeniem kultur i historycznym śledztwem, splata historie ludzi, których obie siostry spotkały, z ich własnymi wspomnieniami z dzieciństwa o wojnie, którą pamiętają z telewizji.