Brutalna opowieść o policjancie z wydziału zabójstw, który samotnie walczy z mafią, mając przeciwko sobie skorumpowany wymiar sprawiedliwości i cały świat przestępczy miasta. 

Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina . wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz , by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą jego życiu pasję i miłość. Scenariusz filmu oparto na książce Dorothy Baker "Young Man with a Horn" stanowiącej biografię przedwcześnie zmarłego kornecisty Bixa Beiderbacke lidera słynnej dixielandowej formacji "The Wolverines"

Głuchoniema dziewczyna zostaje zgwałcona i zachodzi w ciążę. Gdy rodzi dziecko, jego ojciec stara się przejąć nad nim opiekę.

Podczas II wojny światowej na Martynice właściciel niewielkiej fregaty pomaga francuskiemu ruchowi oporu.