Burmistrz Chicago, dowiedziawszy się, że jest nieuleczalnie chory, postanawia ukryć tę informację przed opinią publiczną i desperacko walczy o utrzymanie władzy oraz swojej pozycji.

Hollywood w latach 1950-tych. Scenarzysta Asa Kaufman otwarcie przyznaje się do swoich pro-komunistycznych sympatii i jest świadomy, że już niedługo zostanie zmuszony do złożenia zeznań przed komisją badającą "anty-amerykańską" działalność.

Poznawszy Larry'ego, Norah staje się obiektem jego obsesji. Przerażona kobieta zgłasza sprawę na policję, ale prowadzący sprawę gliniarz, podobnie zresztą jak Larry, uzależniony jest od pornografii.