Agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.
Grupa naukowców eksperymentuje z groźnym wirusem, który może ocalić ludzkość lub doprowadzić do jej zagłady. Gdy mała dziewczynka zostaje wyznaczona na królika doświadczalnego, agent federalny otrzymuje zadanie dostarczenia jej naukowcom.
Na bohaterów bajek dla dzieci zostaje rzucona klątwa. Przeniesieni do miasteczka Storybrook prowadzą normalne życie nie pamiętając tego kim są. Uratować ich może tylko córka Śnieżki - Emma.