Lata 60., USA. Ostatni dzień pracy pielęgniarki staje się koszmarem, kiedy lekarz doprowadza do powstania ogromnej, siejącej terror cysty.

Rodzina Waitsów jedzie wypocząć do prowincjonalnego miasteczka. Mały Joshua podejrzewa, że tamtejsi mieszkańcy są tak naprawdę goblinami, żądnymi strawy z ich ciał.