Nieznający ironii, występku ani fałszu Lazzaro jest wcieleniem najszlachetniejszej dobroci, przez wszystkich uznawanej jednak za zwykłą głupotę. Kiedy udzieli schronienia znudzonemu synowi arystokratki, ten postanowi dla zabawy wykorzystać naiwność wieśniaka.

Młody chłopiec zostaje umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, w którym dokonuje się przymusowej eutanazji na pacjentach. 

Pan Ciemności planuje przejęcie władzy nad światem dzięki rogom dwóch jednorożców.