Nieznający ironii, występku ani fałszu Lazzaro jest wcieleniem najszlachetniejszej dobroci, przez wszystkich uznawanej jednak za zwykłą głupotę. Kiedy udzieli schronienia znudzonemu synowi arystokratki, ten postanowi dla zabawy wykorzystać naiwność wieśniaka.
Siostry Laura i Kate posiadają niezwykłe zdolności - potrafią komunikować się z duchami. Ich klient, producent André Korben, chce za wszelką cenę uwiecznić na taśmie filmowej dowód istnienia świata nadprzyrodzonego.
Kończący trzeci rok życia Oskar postanawia więcej nie rosnąć. Ulubioną zabawką chłopca staje się blaszany bębenek, który pomaga mu wyrazić protest przeciwko zmianom zachodzącym na świecie.