Rozwiedziony psychiatra radiowy Frasier Crane powraca do swojego rodzinnego miasta - Seattle, gdzie zamieszkuje w apartamentowcu wraz z ojcem Martinem i jego opiekunką Daphne.
Doug Matthews (Michael Dudikoff) po zakończeniu służby zostaje wynajęty do szkolenia irackich żołnierzy w walce z Iranem. Wraca do Iraku jako tajny agent CIA by uratować swojego brata Bena, który jest przetrzymywany przez buntowniczego generała.