Grupa pracowników rządowej agencji NCIS rozwiązuje trudne zagadki kryminalne związane z Marynarką Wojenną. Dowodzi nią działający według własnych zasad Jethro Gibbs.
Młody Irlandczyk Mickey O'Neill, szef podupadającego nocnego klubu w Anglii, postanawia ratować go przed finansową klapą. Wpada więc na pomysł, by sprowadzić znanego przed laty tenora, Josefa Locke. Problem jednak w tym, że artysta uciekł do Irlandii, gdyż oszukał urząd podatkowy. Mickey wyrusza do ojczyzny w poszukiwaniu śpiewaka, ten jednak niespecjalnie ma ochotę powrócić na scenę. Jego życie zmieniło się bowiem diametralnie, a życie na Zielonej Wyspie całkowicie mu odpowiada.
Napoleon Solo i Illya Kuryakin prowadzą śledztwo. Ich koledzy Robert Kingsley i Dr. Kurt Erikson znikli. Chemik wynalazł gaz, który powoduje, że ludzie robią się bezwolni.
Milioner Alexander (Rip Torn) planuje kradzież z wojskowych archiwów tajnych planów nowoczesnej broni. Chce się nią posłużyć, by opanować cały świat. Dwaj nieustraszeni agenci: Napoleon Solo (Robert Vaughn) i Ilya Kuryakin (David McCallum) wraz z byłą żoną szaleńca Tracy (Dorothy Provine) starają się pokrzyżować plany szaleńca...
Organizacja przestępcza "DROZD" podstępem uprowadza agenta organizacji "U.N.C.L.E.", Napoleona Solo. W jego miejsce wprowadzają swojego człowieka, który przeszedł operacje plastyczną i wygląda dzięki niej jak porwany. Ma on zdobyć kod dostępu do nowo wynalezionej broni, dzięki której będzie można zniszczyć świat lub opanować go. W wyniku różnych zbiegów okoliczności Solo udaje się uciec i zniszczyć urządzenie mające kontrolować broń.