Historia rodziny Williamsów w późnych latach 60., ukazana z punktu widzenia obdarzonego bujną wyobraźnią dwunastoletniego Deana. Z uzyskaną po latach mądrością życiową, Dean pogodnie i humorystycznie wspomina przeszłość, ukazując wzloty i upadki dorastania w czarnoskórej rodzinie klasy średniej w Montgomery w stanie Alabamie. Opowiada o przyjaźni, dostarcza uśmiechu i udziela lekcji życia.

Charlie choruje na narkolepsję, która powoduje ataki paraliżu, zwłaszcza w momentach odczuwania radości. Mężczyzna nieoczekiwanie zakochuje się w Francesce, co wywraca jego życie do góry nogami.

Rozwiązując sprawę dziwnego morderstwa jednej z mieszkanek Fort Dundas, detektyw Hazel odkrywa coraz to nowsze fakty, które prowadzą ją do podobnych zabójstw.