Rozczarowani losem żydowscy więźniowie osadzeni w Auschwitz zastanawiają się nad powodami, dla których Bóg pozwala nazistom zadawać im takie cierpienie.

Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.