Pisarz wraca do rodzinnego miasta tylko po to, by odkryć, że wszyscy, których znał, są teraz wampirami.

Los Angeles, 1928 rok. Christine wychodzi do pracy, zostawiając kilkuletniego syna w domu. Gdy wraca, dziecka nie ma.

Podczas Wielkiego Kryzysu chłopiec z farmy w Oklahomie oraz charyzmatyczny pastor dowiadują się, że są głównymi graczami w grze przedstawicieli Nieba i Piekła.

Doktor Jennifer Stillman (Nastassja Kinski) jest nowojorską terapeutką, która podejmuje pracę w szkole podstawowej w jednym z malowniczych miasteczek stanu Nevada. Mieszkańcy przyjmują ją niezwykle chłodno, a kobieta zaczyna podejrzewać, że skrywają mroczny sekret. Gdy zaprzyjaźnia się z pewnym uzdolnionym chłopcem, odkrywa istnienie przerażającego potwora i uświadamia sobie, że za wszelką cenę musi go zniszczyć.

Dwóch braci zamierza wystawić na licytację starą posiadłość odziedziczoną po zmarłym ojcu. Przedtem jednak muszą pozbyć się zamieszkującej tam myszy.