Doświadczony policjant z Waszyngtonu, Mac (Gene Hackman), dostaje nowego współpracownika, protegowanego przez komendanta. Ellis (Dan Aykroyd) jest zwariowanym dziwakiem i uchodzi za oryginała. Jednak jego niezwykłe zdolności aktorskie okazują się bardzo przydatne. Wkrótce razem włączają się do poszukiwań archiwalnych taśm filmowych demaskujących powiązania z Hitlerem aktualnego pretendenta do władzy w RFN. W skomplikowanej grze uczestniczą agenci wielu służb wywiadowczych nie przebierając w środkach.. Akcja toczy się w zwariowanym tempie obfitując w strzelaniny, morderstwa i zaskakujące rozwiązania. Dobra realizacja i gra aktorów podnosi walory tego dość standardowego widowiska.

Fanny Hill (Lisa Foster) jest szczęśliwie zaręczona z przystojnym Charlesem (Barry Stokes). Jednak seria nieszczęśliwych wydarzeń doprowadza do tego, że dziewczyna zostaje prostytutką. Teraz musi walczyć każdego dnia o przetrwanie. Zabarwiona erotycznie opowieść ukazuje jej zmagania o szczęście i zachowanie godności.