Szwecja początek lat dziewięćdziesiątych. Gangster Radovan "Jakov" Jakovic rozpoczyna nielegalny przemyt papierosów, przez co zdobywa więcej władzy w światku przestępczym, jednocześnie zwracając na siebie uwagę policjantki Gunn Thörngren, która nie chce dopuścić do powstania mafii.

Mały chłopiec poznaje nowego przyjaciela, który, jak twierdzi, mieszka obok niego. Opuszczona i zaniedbana część budynku skrywa przerażającą tajemnicę.

Persefona zostaje fałszywie oskarżona o czary i skazana na śmierć. Przed egzekucją ratuje ją interwencja tajemniczej Matki Wielebnej.

W obliczu zagrożenia królestwa i rodziny Wład Tepeš zawiera umowę z siłami ciemności.