12 grudnia 1981 r. profesor psychiatrii Joan Andrews trafia do Warszawy podczas stanu wojennego. Zaginiona doktorantka i czołgi na ulicach wciągają ją w surrealną, szpiegowską przygodę.
Nicholas i Isabel są dla siebie stworzeni, ale nic o tym nie wiedzą. Podczas gdy duchy, przeznaczenie i miłość przyciągają ich do siebie, los próbuje ich rozdzielić.
Niemcy, lata 30. XX wieku. Profesor akademicki John Halder (Viggo Mortensen) jest uczciwym i porządnym człowiekiem. Jego życie to nie bajka. Opiekuje się neurotyczną żoną, dwójką wymagających dzieci oraz cierpiącą na demencję matką. Obserwując postępującą chorobę tej ostatniej, John pisze książkę, pochwalającą eutanazję w przypadku śmiertelnie chorych pacjentów. Niespodziewanie jego powieść zyskuje aprobatę w kręgach najwyższych nazistowskich władz. Autor zostaje obsypany komplementami i nagrodami, a jego kariera rusza z kopyta. Krok po kroku, oszołomiony nowymi możliwościami Halder idzie na coraz większe moralne kompromisy. Otrzeźwienie następuje, kiedy jego najlepszy przyjaciel, psychoanalityk żydowskiego pochodzenia, dostaje się na czarną listę.
Film drogi opowiadający losy dwojga młodych samotników. Ona jest znudzoną nastolatką niepotrafiącą znaleźć sobie miejsca. Próbując cokolwiek zrobić ze swoim życie postanawia pojechać do Sydney. On jest więźniem, który dowiaduje się o tym, że jego matka umiera. Postanawia uciec i za wszelką cenę się z nią spotkać. Drogi dwojga w końcu się przecinają. Lena i Vaughn wyruszają razem w podróż ku przeznaczeniu...