W trakcie puczu północnokoreański agent ucieka na południe wraz z rannym przywódcą kraju. Ma nadzieję utrzymać go przy życiu i zapobiec nowej wojnie na półwyspie.

Mężczyzna dowiaduje się, że jego partnerka umawia się z innymi mężczyznami. Po spotkaniu na mieście podobnej do niej kobiety nie jest już pewny, czy to ta sama osoba, którą dawniej kochał.

Okupowana Korea. Ruch oporu planuje zamach na japońskiego dowódce, ale akcja jest zagrożona, ponieważ w powstańczych szeregach ukrył się zdrajca.