W świecie zdominowanym przez małpy ludzie zostali zepchnięci na margines. Młody samiec wyrusza w trudną podróż, która zmieni jego wyobrażenie o przeszłości i wpłynie na przyszłość małp i ludzi.
Klaus, najstarszy wampir na świecie, wraz z rodzeństwem powraca do Nowego Orleanu, który wybudował kilkaset lat temu. Odkrywa, że władzę nad jego miastem sprawuje teraz Marcel.
W Nowej Gwinei trwa wojna domowa. Będąca pod wrażeniem powieści "Wielkie nadzieje" Matilda pisze na piasku imię bohatera książki, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swojego czynu.